Interactive Planning Approach
We thoroughly assess your current financial landscape, taking into account both short- and long-term objectives, family dynamics, and evolving priorities. Our dedicated team supports you through every stage of the planning process and significant life milestones.
Fee Only Financial Planning
We operate on a fee-only basis, charging solely for our time and expertise. This model eliminates any commission-based conflicts, aligning our success directly with your financial progress.
Fiduciary Financial Planning
As fiduciaries, we are legally obligated to prioritize your financial well-being above all else. This means every recommendation we make is based on what’s best for you, not for us. Our fiduciary duty ensures you receive advice that is unbiased.
Professionals Only, No Salespeople
Every advisor at United Financial Planning Group proudly holds the prestigious CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™, ensuring that every recommendation is made solely in your best interest. We are committed to transparency and integrity — never selling products or earning commissions, but focusing entirely on delivering unbiased financial guidance tailored to your goals.
Achieving Your Vision
Planning for retirement is essential to your long-term financial well-being. At Finovate, our experienced team collaborates with you to identify your retirement goals and crafts a tailored, comprehensive strategy to help you achieve them with confidence.
Hedeflerinize Ulaşmak İçin Sizinle Nasıl Yol Yürüyoruz
Tanışma Görüşmesi
Hedeflerinizi ve size nasıl yardımcı olabileceğimizi görüşmek için profesyonellerimizle 30 dakikalık bir görüşme ayarlayın. Bu telefon veya Zoom görüşmesi, kim olduğumuzu ve süreçlerimizi de özetlemektedir.
Detaylı Görüşme
Proje Planınız için gerekli verileri toplamak üzere ekibimizle detaylı görüşme yapıyoruz. Projenin güncel durumunu, hedeflerimizi ve nasıl ulaşacağımızı konuşuyoruz.
Planlama
Danışmanlarımız, gelişen ihtiyaçlarınız ve hedeflerinizle uyumlu olacak şekilde kişiselleştirilmiş proje planınızı sunacak ve proje hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak net adımlar sağlayacaktır.
Uygulama
Danışmanlarımızla birlikte, planınızın proje planımızı adım adım hayata geçiriyoruz.
